市场结构及影响因素在线视频

同学们好

下面我们要介绍的内容是市场结构

及其影响因素

在产业组织理论研究中

论及市场以及市场运行的效率

常常会用到一个经典分析框架

即SCP分析框架

研究的就是市场结构

市场行为和市场绩效之间的关系

其中市场结构是起点

下面就让我们来看一看有关市场结构的概念

市场结构

衡量指标以及影响市场结构的相关因素

首先我们来看一下市场结构的概念

从概念上来看

市场结构有狭义和广义之分

狭义的概念指的是产业内或者是市场内

卖方或买方的构成

从广义角度来理解市场结构指的是一个

行业内或者市场内卖方或者买方的数量

及其规模分布

除此之外

还包括市场内产品差异化的程度

以及企业进入这个行业的难易程度等等

（市场结构）反映的是这样一种综合状况

在产业组织理论分析当中

通常认为市场集中程度是影响市场结构的一个

首要因素

那么所谓市场集中度指的就是在特定市场当中

厂商所具有的相对规模结构状况

在研究中有多个指标都可以用来计算

市场集中程度

那么这其中包括市场集中率指标

还有HHI指数

还有熵指数等等

但是现实当中应用最普遍的是前面这两个指标

下面让我们来简单的介绍一下这两个指标的

含义以及计算方法

首先我们先来看一下市场集中率指标

是最常用最简单的一个衡量市场集中程度的

一个绝对指标

那么这个指标它计算的是市场当中前N位企业

的市场份额之和

它的表达式就是这样子

CRn等于某一个企业

比如说第i位企业的市场份额

就是企业本身的市场规模比上

市场的总规模

代表的是第i位企业（的市场份额）

i等于从1到n，（CRn）代表是前n位企业（的市场份额之和）

n通常可以取4或者是8

那么根据需要取定

当n一定的时候

那么市场集中率的数值越大

表明市场的集中程度越强

那么通常也会认为垄断程度越强

美国哈佛大学的贝恩教授是最早使用CRn指数

来把市场结构进行分类的

它利用CR4或者是CR8把（所有）市场

市场结构划分为连续的六种类型

其中当CR4小于30%

或者是CR8小于40%的时候

这个市场（被认为）是处于一种竞争状态的

那么大于这两个值的时候都被认为是具有一定

的寡占程度

那么随着CR4或者是CR8的数值越大

那么垄断程度就越强

除了贝恩外，日本的经济学家植草益也利用市场

集中率指数把市场结构进行了类似的划分

那么（植草益）在具体划分的时候

首先是根据CR8，他利用的是市场当中排名前八位

企业的市场份额

把市场结构首先粗分成寡占型和竞争型（两种）

不同于贝恩，（植草益）在寡占型当中又分了两类

在竞争型当中也分了两类

根据CR8的大小

那么也是随着CR8数值越大

那么寡占程度就越高

另一个用来计算市场集中度的指标是赫芬达尔-

赫希曼指数

也被称之为是HHI指数

HHI指数计算的是市场内所有企业市场

份额的平方和

那么这个就是（HHI）的计算公式

公式当中的这些参数跟前面市场集中率指标

当中的参数的含义是一样的

那么由于HHI指数计算的是

市场当中所有企业市场份额的（平方）之和

那么市场份额通常是小于1的

所以HHI指数最大的值

取值是1

最大结果是1，最小的结果是N分之一

那么什么时候是1

也就是说当市场当中只有一家企业

占有百分之百的市场份额的时候

HHI指数计算出来的结果就是1

当市场当中有N家企业均匀分布

就是说每一家企业的市场份额都相同的时候

它的值计算出来是N分之一

那么实际在计算的时候

为了让HHI指数不是一个小数

看起来比较整齐

那么通常会给HHI指数乘以10000

计算出来的结果乘以10000

或者说在计算的时候，市场份额直接就不记百分号

直接用市场份额（的平方）

比如说25%，一个企业

它的市场份额之和直接就用25×25这样计算

最后加总起来

最终的HHI指数

相当于直接拿市场份额计算出来又乘以10000

所以如果乘以10000的话

那么HHI指数最大就是10000

那么最小值就是10000/N

市场集中率CRn这个指数和HHI指数都是

用来衡量市场集中程度的

但是在实际应用当中

HHI指数相对于市场集中度指数更好用

为什么

因为它相对于市场集中度指数来说

它的计算当中

所包含的信息不仅仅只是排名前N位企业的

信息

实际上计算（HHI）的时候是包含了所有企业市场

份额的这种信息

除此之外

它对市场份额信息

的变化更敏感

或者说HHI指数对市场结构的这种变化更敏感

举个例子

比如说表当中给出了四个市场

ABCD四种市场

那么在这四个市场当中

那么从S1到S10表明的是市场

当中的相关企业

企业的份额分布，后面是零的

就说这（个市场）里最多有到第8家？第123456

第6家企业后面就没有了

那么这个是只有5家企业

只有3家企业

这个是有6家企业这样子

那么在这种情形下大家可以看一下

首先我们先来看一下A市场和B市场

A市场和B市场大家一比较就可以看出

虽然前4位企业市场份额之和都是80%

但是观察一下这两个市场

前一个市场

大家看A市场

那么第一家企业就占了60%的份额

也就是说A市场市场大部分、60%的市场份额都

集中在第一家企业手中

但是B市场大家看一共有5家企业

但是这五家企业是均匀分布的

每一家企业都只占有20%的市场份额

所以从这个市场份额的分布来看

直观的就可以感觉到B市场相对于A市场

它的竞争状况

或者说市场结构状况更均衡

它的竞争程度可能更激烈

而这个市场更集中到一家大的企业

大的寡头企业手中

所以这里如果拿CR4来考察市场结构的话

我们实际上看不出差别

但是如果用HHR指数来衡量市场竞争情况的

这种差别

可以明显地感觉到B市场会比A市场竞争程度更强

A市场集中程度更强

更能反映市场结构的状况

所以HHI指数对市场结构的变化更敏感

比集中度指数相对来说更能准确地体现

市场结构的这种变化

除此之外

C和D这两个市场也可以观察出这种情形

大家看C市场是3家企业

但是这3家企业是均匀分布的

每家企业占1/3的市场份额

但是D市场它是两个大寡头

剩下的是几个小企业

4个小企业

按照市场结构状况

如果仅拿CR4来考察市场结构

那么C市场（的CR4值）反而比D市场还要高

他3家企业

比D市场，D市场因为有,6家企业

（C市场）的CR4的值数值的结果比D市场还要高

但是如果从HHI指数来考察的话

那么C市场是远远低于D市场的

这样的话可以看出来，C市场竞争（程度更强）

但是D市场更集中一些

竞争程度差一些

所以相对于CRn指数

那么HHI指数由于它包含了市场当中

所有企业的这种信息

那么它对市场结构的这种具体的市场份额的

分布结构的这种变化更敏感

所以HHI指数在实践当中更常用

比如说美国在反垄断政策应用当中

（比如）美国的横向合并指南当中

就是用HHI指数来作为衡量的门槛

那么比如说1992年（美国）横向合并指南当中

根据HHI指数来判定市场结构的状况

比如说当HHI指数小于1000的时候

那么就认为这是一个低集中度市场

那么在这种市场当中

如果两家企业合并

那么可能对市场的竞争程度影响不大

这种情形下从管制机构角度来说

那么不会介入干预

但是当市场集中度在1000到1800的时候

那么这种情形下

那么如果企业之间的这种合并

使得HHI指数上升小于100

那么这种情形下也不可能具有反竞争的效果

所以也不会去干预市场的这种兼并行为

但是如果两家企业合并以后

使得市场上HHI指数的增加超过了100

那么就有可能影响到竞争市场竞争状况

那么这种情况下就可能会引发反垄断机构

对这种合并行为的关注

那么如果市场是一个高度集中的市场

市场的HHI指数是大于1800的

那么这种情形下

那么如果企业之间的这种合并

又使得HHI指数的提升在50到100之间

那么可能就会（妨碍）竞争

那么就会引发反垄断机构的关注

如果大于100

相应的这种兼并

可能就会被阻止

那么这个就是在实践当中具体应用HHI指数

的一个实际例子

这个例子就是应用HHI指数来对合并申请案

进行审查和阻止的一个实际案例

这个案例说的是1999年10月

在美国通信行业

比如Worldcom和Sprint两家

企业

提出一个合并申请

向联邦通信委员会和美国商务部以及欧盟提出

的这种合并申请

那么合并申请当中涉及的WorldCom和Sprint

这两家公司是当时美国排名第一和第二的

互联网骨干网的运营商

那么他们的这项合并如果要是完成的话

针对当时的互联网骨干网运营的市场上就会占

到53%的市场份额

远远高于后面运营商的市场份额

那么会是它之后的互联网骨干网运营商的

市场份额的五倍

这样的话相关市场的HHI指数可能会

由1850一下上升到3000，大幅度提高

所以这种情形下就会带来整个市场过分集中

那么可能会妨碍到竞争

就说集中程度太高

（形成）了垄断势力

或者说提高了垄断程度

这样的话反垄断机构对兼并的这种申请

进行干预

最后阻止了最终的WorldCom和Sprint的

兼并的申请要求

又比如日本在实践当中

比如说日本公正交易委员会

他们也是以HHI值为基准

对市场结构进行分类

对于市场的竞争状况进行干预

(下面再分析一下）影响市场结构都有哪些因素呢

那么从产业组织理论的分析来看

主要包括市场进入和退出障碍

产品差异化以及企业兼并

这几个因素

进入壁垒

被哈佛大学的贝恩教授认为是影响市场结构的

核心因素

那么按照贝恩教授的定义

所谓进入壁垒指的是允许在位企业赚取

超额利润

而不受到进入威胁的一切因素

那么经济学家斯蒂格勒给出了另外的定义

他认为进入壁垒指的是打算进入某一产业的企业

所必须承担的一种额外的生产成本

从一般角度来说

如何来理解进入壁垒，进入壁垒指的是从长期

角度来看

是能够阻止潜在进入者进入市场的一切因素

它是保护在位企业免受竞争威胁的相关因素

那么什么因素能够形成市场进入壁垒

这里列出来的是产业经济分析当中常列举的一些

相关的形成市场进入壁垒的因素

那么市场进入壁垒因素可以分为结构性因素和

策略性因素

其中结构性因素和市场结构以及产业技术相关联

是在位企业没办法控制的相关因素

那么这一类的被称之为结构性进入壁垒因素

那么策略性进入因素通常是在位企业为了阻止

进入主动采取的相关行为

那么这种被称之为策略性进入壁垒因素

那么我们下面就来看一下这些因素

首先规模经济因素实际上是一个结构性因素

那么如果一个行业是具有显著规模经济性特点

比如说这个行业随着产出的增加

平均成本一直是递减的

甚至在整个市场需求范围内

它一直是体现为递减的

也就是说呈现整个行业是一个规模经济性的

那么这种行业那么显然是一个自然垄断行业

那么对于这种自然垄断行业

如果一个新的企业要进入这种行业

那么必然遭受巨大的挑战

所以规模经济会形成一个实实在在的进入壁垒

那么除此之外

绝对成本优势

指的是在位企业相对于市场进入者、新进入者

或者准备进入市场的企业来说

在成本上具有绝对优势

比如说由于它本身已经是在位企业

所以它在市场上，在相关的这种厂址选择

相关的资源投入上占有先机

那么第三种说这种资本成本，资本成本主要指的

是比如说进入一个行业或进入一个市场

需要大量的总投资

有一个必要资金量限制

那么实际上资本成本就成为一种进入壁垒

（此外）像网络外部性和转换成本也可以形成一种进入壁垒

大家知道那么在存在网络外部性的情形下

比如说像我们通信行业

由于网络外部性

那么在位企业已经拥有大量的客户

那么相应的新进入的企业一个新的网络进来

那么它要开拓用户

那么相应的它的网络的价值和在

位企业的网络价值相比较，那么差别很大

因为网络外部性的存在

所以新进入企业要想在这样的市场上站稳脚跟

是非常困难的

除此之外

比如说法律性壁垒

那么有一些相关的法律规范

也可能会形成进入壁垒

最后还有一种策略性壁垒

策略性壁垒

那么主要是指的是在位企业为了阻止进入采取

的相应的策略性行为

比如说在位企业对于新进入的运营商来说

拒绝互联等等

也是一种阻止进入者进入市场的一种策略性行为

如何来衡量市场进入壁垒的高低呢

那么可以采取描述性指标衡量

也可以具体的计算相关指标来衡量

比如说可以采用经济规模和市场总规模的比例

可以采用这个行业进入一个行业必要资金量

数量的这种大小来衡量

也可以采用产业和企业相关的专利

或者特许权的数量来衡量具体的

比如说我们可以通过计算规模障碍系数来衡量

市场进入壁垒的高低

那么规模障碍系数是怎么计算的

实际上计算的就是最优规模和市场规模之间

的比例

最优规模指的就是经济规模

或者说最小最优规模比上市场容量实际上就指

市场规模，计算

这个系数计算出来

如果这个系数越大

就说明市场进入壁垒越高

经济学家植草益按照规模障碍系数的数值大小

定义了一个规模经济障碍的程度

他认为那么当规模障碍系数算得的结果是

10%到25%的时候

那么说明这个市场它的规模经济障碍程度具有

（高度）的规模经济障碍程度

如果这个规模障碍系数在5%到9%之间

那么就是较高的规模经济障碍程度

如果规模障碍系数是低于5%的这种情形下

那么相应的市场进入壁垒就较低

对于市场进入壁垒的衡量

还可以用阻止进入价格这个指标来衡量

阻止进入价格指标指的是用最高阻止进入价格

高于产业平均成本的百分比，计算百分比

比如说当售价比平均成本，如果要高于

10%的时候

加价等于10%的时候

那么新企业仍然难以进入这个行业

说明这个行业就是一个高进入壁垒行业

但是如果加价只能够达到1%~2%

那么这种情形下就是属于低（进入）壁垒的行业

下面我们再来看一下退出壁垒

退出壁垒指的是企业退出某个行业所遇到的障碍

退出壁垒和进入壁垒

有的时候是具有高度关联性的

通常一个行业进入壁垒比较高的时候

那么退出壁垒可能相应的也较高

相应的也较高

所以具有这种比较高的进入壁垒

又具有比较高的退出壁垒的这种行业

这种市场

它的竞争程度会弱一些

或者说它能够容纳的企业数量会很少，少一些

除了市场进入和退出壁垒外

产品差异化也可能是影响市场结构的因素之一

产品差别化怎么能够对市场结构带来影响呢

因为产品差别化可以使得相关企业具有

市场控制力

比如说在一个市场竞争当中

如果某一家企业产品

那么和相关的竞争企业

不论从技术上产品性能上

以及在产品的这种宣传上等等各个方面

一骑绝尘

还没有人跟他能够匹敌

那么这种情形下可能就形成了一个很明显的

产品差异化

那么这种情形下相关企业也会受到较弱的

这种竞争威胁

因为他产品跟其他有区分

那么另外这种企业对产品的价格

(也）能够提高产品定价

就对价格的控制能力也会提升

那么这种情形下显然由于产品差别化可能会

降低相关市场的这种竞争程度

那么产品差别化也可以度量

度量产品差别化的方法可以采用

需求交叉弹性指标来衡量

或者采用广告密度来衡量

大家知道需求交叉弹性

比如说i\j这两种产品的需求交叉弹性

如果那么一种产品

比如说j这种产品

它的价格变化

比如说它价格降低

价格降低

它价格降低带来另外一种产品

它的销量同幅度同方向变动

比如它价格降低了

它的销量也降低了

说明这两种产品是什么

替代性产品

也就是说如果它是一个大于零的

它俩同向变化，就是同符号

那么值是个大于零的数

如果它是大于零

说明两种产品是替代性产品

那么两种产品如果是替代性产品的话

这两种产品那么就是具有竞争性的产品

如果这个需求交叉弹性是个小于零的数

也就说明一种产品的价格变化

它价格降低了

那么带来另一种产品销量的提升

它价格降低了

带来另外一种产品的销量提升

说明这两种产品是什么

互补品

对吧

互补品才会出现这种情形

什么情形下

这两种产品之间是产品绝对差异化的，等于0

它等于0

也就是说如果需求交叉弹性是一个等于0的

也就说一种产品价格变化

对另外这种产品销量没有影响

这两种产品就是绝对差异化

也就是说需求交叉弹性如果越小的话

越接近于零

说明这两种产品（具有）产品差异化

或者说明市场上这个产品，被测的

这两种产品之间的这种差异化越明显

差异化越明显

相应的产品之间的这种竞争程度就越低

竞争程度就越低

竞争性就越低

那么除了需求交叉弹性以外

广告密度也被认为是一个能够影响产品

形成差异化的一个重要因素

广告密度主要是通过大量的投放广告

比如说广告的产品广告费用总额

它占它整个销售收入的比重

比如说比重越大

说明它投放的广告越大

投放广告越大

越多

那么可能引发市场上消费者对相关产品的这种

偏好忠诚

那么可能也会提升

这种情形下也会带来产品差异化

那么在产业组织理论分析当中

那么也可以对产品差异化程度进行一个

具体的测算

就用这种广告密度

比如说日本的经济学家植草益

就选择了产品差别化程度较高的31种产业

然后去调查相关的广告密度

调查结果实际上就显示

广告密度的确对产品差异化

或者说和产品差异化之间是有关系的

是关联的

影响市场结构的因素

还有企业兼并行为

企业兼并指的是市场当中的两家企业在自愿的

基础之上

依法订立契约

合并成一家企业的这种组织结构调整行为

那么企业兼并有三种类型

包括水平兼并

垂直兼并和跨行业兼并

或者叫混合兼并

第三种跨行业兼并也被称之为混合兼并

不论是哪种兼并

都有可能对市场结构带来影响

那么从兼并企业本身来讲

企业兼并的动机可能是通过兼并使得企业

能够达到规模（经济）或者是范围经济

企业之间通过合并创造新的合力

集中市场的资本

或者是通过兼并能扩大市场份额

那么如果企业是纵向兼并

也可能会降低纵向的上下游之间的这种交易

成本

那么构造一个纵向一体化竞争优势

也有利于企业有效地降低市场进入壁垒

比如说有些企业想进入另外一家

想进入另外一个市场

那么它可以通过这种跨行业兼并

进入相应的这种市场

比如像现在通信行业

比如说网络运营商

那么想进入这种内容市场

那么它可以通过收购兼并一家这种内容企业

就直接进入了这种内容市场

不同的这种兼并类型对市场结构的影响程度是

不一样的

那么其中水平兼并我们说水平兼并主要指的是

在产业链上相同环节的企业之间的这种兼并

比如说对通信行业来说

假比说全是网络运营企业

一家

比如说移动通信企业

这也是一家移动通信企业

那么这两家企业的兼并被称之为是

水平兼并

在产业链上相同的这种产业环节上

这种兼并被称之为水平兼并

那么水平兼并实际上对市场结构的这种影响是

一个最直接的

因为在相关的产业市场上

这种市场结构水平兼并

实际上直接减少了相关市场上运营者的

数量、厂商的数量

使得市场结构变得更集中

当然这也和市场本身的市场结构有关联

比如说市场本身已经是一个很集中的市场

那么水平兼并可能会使得市场变得更集中

那么这种情形下

如果对市场结构带来、对市场竞争带来比较

大的影响的时候

各个国家那么相应的反垄断机构

会对相应的兼并活动

进行干预

进行干预

水平兼并会直接影响市场结构

那么垂直兼并相对水平兼并来说

垂直兼并主要是指的是在产业链上

上下游之间的这种兼并，垂直兼并

能够使得兼并企业之间形成上下游的

纵向一体化

但是这种情形下对市场结构的影响并不像

水平兼并那样

直接把市场当中的企业的数量减少

那么垂直兼并它不会减少相关市场上企业数量

但是由于它是垂直兼并

形成了一个纵向一体化

有可能会带来市场上，由于纵向一体化带来的

影响市场竞争的这种现象

比如说像纵向一体化

带来的价格挤压行为

那么这种行为实际上是会影响到市场竞争

那么除此之外

跨行业兼并

往往企业通过跨行业兼并会实现这种范围经济

会使得产出多元化

但是跨行业兼并对于市场结构的影响

不像这两种这么直接

或者说它带来的影响市场竞争的问题

不是这么明确直截了当的，是不太确定的

那么跨行业兼并有可能会影响市场竞争程度

也有可能不会影响市场竞争

那么所以在现实当中往往出于对市场结构

市场竞争状况的这种控制或者是关注、管理

那么各个国家反垄断机构

通常对会对水平兼并关注的更多

好的

以上关于市场结构及其影响因素的内容就讲到这里

谢谢大家

再见